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猫经济逐渐爆发,2020年日本宠物市场规模将首破千亿元
2022-08-07

近日,国海证券发布了《宠物食品行业深度报告》,文中分析了日本宠物行业格局,根据日本宠物食品协会的记载,日本的第一份狗粮生产于1960年,随后日本宠物食品行业和市场在上世纪60年代渐渐形成。

犬猫总量稳定,宠物猫更受青睐

根据日本宠物食品行业协会数据显示,日本犬猫总数自2011年达到顶峰2150万只后连续四年呈下降趋势,到2015年,日本犬猫数量下降为1872万只,之后犬猫数量保持相对稳定,在1850万只左右。2019年日本宠物数量达到1858万只,其中宠物猫数量为978万只,宠物狗数量达到880万只。

日本宠物食品行业协会数据显示,近年来,日本宠物狗数量呈现下降趋势。在2017年,日本宠物猫的数量首次超过宠物狗的数量,日本宠物食品行业协会认为,造成这一现象的主要因素是饲养宠物猫所需的消费比宠物狗低。调查数据显示,日本一只狗的一生大约要花费160万日元(约9.27万元),而一只猫一生需要花费109万日元(约6.31万元)。

值得一提的是,日本是一个老龄化相对严重的国家,年纪偏大的老年人很难有足够的经济去承担养犬开支,也很难有足够的体力去养狗遛狗。

日本宠物行业增长1.67%

2020年市场规模将首破千亿元

根据日本矢野经济研究所数据显示,2019年日本宠物行业市场规模达到15700亿日元(约991.8亿元),同比增长1.67%,预计2020年日本宠物市场规模可达到15978亿日元(约1009亿元)。根据Euromonitor的数据,2010-2019年日本宠物食品行业年复合增速为0.64%,2019年日本宠物行业食品的市场规模为4250亿日元(约268亿元),同比增长0.71%,约占日本整个宠物行业的27.07%。

猫经济持续爆发

日本猫粮市场将达2313亿日元

根据Euromonitor数据显示,2019年日本猫粮销售额为2211亿日元(约139.6亿元),占比51.97%;狗粮销售额为1859亿日元(117.4亿元),占比43.70%;其他宠物食品销售额为184亿日元(约11.6亿元),占比为4.33%。

2019年日本平均一只宠物猫在宠物食品上的消费为22612日元(约1428.5元),一只狗在宠物食品上的消费为21132日元(约1335元)。值得一提的是,日本人更倾向于饲养小型犬,所以宠物狗的平均宠物食品消费额相对较少。

Euromonitor推测,2020年日本猫粮消费将达到2313亿日元(约146.1亿元),同比增长4.61%,到2025年日本猫粮消费将达到2685亿日元(约169.6亿元);2020年日本狗粮消费将达到1860亿日元(约117.5亿元),同比增长0.05%,到2025年日本狗粮消费将达到1862亿日元(117.6亿元)。Euromonitor表示,宠物食品的消费规模和同比增速与宠物猫狗的数量变化相关。

线下专渠为日本宠食第一大渠道

本土品牌占比提升

国海证券表示,根据Euromonitor数据显示,2019年各类非零售专营店(宠物超市等)为日本第一大食品销售渠道,占比可达55%。在2015-2019年间,日本商超便利店、混合零售商和兽医诊所渠道占比相对稳定。2019年这三个渠道占比分别为24.4%、3.8%和3.7%。

值得一提的是,因为电子商务的发展,日本线上渠道占比略有提升,由2015年的11.5%提升到2019年13.1%。

在日本的宠物品牌方面,2019年日本宠物食品行业前五大巨头玛氏、尤妮佳、高露洁、雀巢和稻叶物价公司市场占有率分别20.1%、13%、9%、7.2%和4.9%。近五年来,日本本土品牌尤妮佳和稻叶的市场占有率逐年提升,分别提高1.2%和2.1%。